钱柜qg999官网开户_上海城地建设股份有限公司非公开发行股票发行

麦丁网 2019-11-11 17:45 阅读94次

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●发行数量和价格

  发行数量:11,019,928股人民币普通股(A股)

  发行价格:17.06元/股

  ●预计上市时间

  本次发行新增股份已于2019年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象所认购的股份锁定期为12个月。锁定期结束后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

  ●资产过户情况

  本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

  一、本次发行概况

  (一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号;

  1、本次交易已经上市公司第二届董事会第十七次、第十九次会议审议通过;

  2、本次交易已经上市公司第三届董事会第二次会议审议通过;

  3、本次交易已经香江科技2018年第二次股东大会审议通过;

  4、本次交易已经交易对方中镇江恺润思、上海灏丞、天卿资产、扬中香云、马鞍山固信、南昌云计算、福田赛富、厦门赛富、宜安投资、曦华投资履行内部决策程序审议通过;

  5、本次交易方案及相关议案已经上市公司2018年第一次临时股东大会审议通过;

  6、公司股东大会延长授权董事会全权办理本次交易相关手续的期限已经上市公司2018年年度股东大会审议通过;

  7、2018年11月14日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1837号),具体内容详见公司于2018年11月15日发布的《关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告》(公告号:2018-098)。

  (二) 本次发行情况;

  1、股票种类:人民币普通股(A)股

  2、发行数量:11,019,928股

  3、股票面值:人民币1.00元

  4、发行价格:17.06元/股

  5、募集资金总额:人民币187,999,971.68元

  6、发行费用:人民币25,500,000.00元

  7、募集资金净额:人民币162,499,971.68元

  8、保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

  (三) 募集资金验资和股份登记情况,注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见;

  1、募集资金验资情况

  本次发行实际发行数量为11,019,928股,发行价格为17.06元/股。截至2019年10月28日,本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定账户,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]35600号《验资报告》验证,保荐机构(主承销商)已收到公司本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币187,999,971.68元。截至2019年10月28日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给保荐机构(主承销商)相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]35600号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额为人民币187,999,971.68元,扣除与发行有关的费用人民币25,500,000.00元,募集资金净额为人民币162,499,971.68元。其中增加注册资本(股本)11,019,928.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币151,480,043.68元。

  2、股份登记情况

  本次发行新增股份的登记托管手续已于2019年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  (四) 资产过户情况;

  本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

  (五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

  1、保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,本次交易履行了法定的审批和决策程序,符合相关法律法规的要求,并按照相关法律法规的要求履行了相应的信息披露义务;本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,上市公司已合法取得标的资产的所有权;上市公司本次发行涉及的新增股份的发行登记申请已由中登公司上海分公司受理;上市公司已就本次重组履行了相关信息披露义务,不存在实际情况与已披露信息存在实质性差异的情形;未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;本次交易涉及的主要协议及相关承诺已得到履行,未出现违反协议约定及承诺的情形;本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍,本次交易相关后续事项不存在重大法律风险。

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