任正非接受采访5月21视频,上海大名城企业股份有限公司:16名城G1:上海大名城企业股份有限公司关于2016年公开发行公

麦丁网 2019-08-03 11:26 阅读84次

上海大名城企业股份有限公司:16名城G1:上海大名城企业股份有限公司关于2016年公开发行公司债券(第一期)投资者行使回售选择权的第一次提示性公告   时间:2019年08月02日 08:49:00 中财网    
原标题:上海大名城企业股份有限公司:16名城G1:上海大名城企业股份有限公司关于2016年公开发行公司债券(第一期)投资者行使回售选择权的第一次提示性公告
证券代码:600094、 900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2019-070

债券代码:136677 债券简称:16名城G1



上海大名城企业股份有限公司

关于2016年公开发行公司债券(第一期)

投资者行使回售选择权的第一次提示性公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

回售代码:100901

回售简称: 名G1回售

回售登记期:2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)间
的三个交易日。


回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回
售金额必须是1,000元的整数倍。


回售资金发放日:2019年8月29日



特别提示:

1、根据上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”或“发
行人”)“ 上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司债券
(第一期)”(以下简称“本期债券”或“16名城G1”)募集说明书约
定,发行人有权决定是否在本期公司债券存续期的第3年末上调本


期公司债券后2年的票面利率;发行人将于本期债券第3个计息年
度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体
上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。


2、根据当前市场环境,公司决定在本期债券的第3年末,选择
上调本期债券票面利率181个基点,即本期债券后2年票面利率为
7.80%,起息日为2019年8月29日。本期债券采用单利按年计息,
不计复利。相关利率调整事项,请投资者阅读同日披露的公司临
时公告《关于2016年公开发行公司债券(第一期)发行人上调票
面利率的实施公告》(公告编号2019-068)。


3、根据《募集说明书》设定的回售选择权,自发行人发出关
于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持
有人可通过指定的方式在回售登记期内进行回售申报,将持有的
本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或放弃投资者回售选
择权而继续持有本期债券。


4、“16名城G1”债券持有人,按照本公告规定,在回售申报期
(2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)间的三个交易日)
对其持有的“16名城G1”债券进行回售申报登记。


5、债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债
券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的,则视为放
弃回售选择权,继续持有本期公司债券并接受上述关于是否上调
本期公司债券票面利率及上调幅度的决定。


6、本次投资者选择行使回售权,等同于“16名城G1”债券持有
人于本期债券第3个计息年度付息日,以100元/张的价格卖出“16名
城G1”债券,投资者参与回售可能会带来损失,请“16名城G1”债券


持有人慎重判断本次回售的风险。发行人本公告不构成对本期债
券持有人是否行使回售选择权的建议。


7、本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将
按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付
工作。




为保证投资者回售选择权实施的顺利进行,现将有关事宜公
告如下:

一、本期债券回售实施办法

(一)回售实施基本要素

1、回售代码:100901

2、回售简称:名G1回售

3、回售登记期:2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)
间的三个交易日。


4、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,
回售金额必须是1,000元的整数倍。


5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回
售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行
回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能
撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,
可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。


6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办
理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。



7、回售部分债券兑付日:2019年8月29日。发行人委托中登上
海分公司为登记回售的投资者办理兑付。


8、风险提示:本次投资者选择行使回售权,等同于“16名城G1”

债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日,以100元/张的价格
卖出“16名城G1”债券,投资者参与回售可能会带来损失,请“16名
城G1”债券持有人慎重判断本次回售的风险。


(二)回售部分的债券付款安排

1、回售资金发放日:2019年8月29日。


2、回售部分的债券享有2018年8月29日至2019年8月28日期间
利息,利率为5.99%。每手(面值1,000元)“16名城G1”派发利息
为人民币59.90元(含税)。


3、付款方式:发行人将依照中登上海分公司的申报登记结果
对“16名城G1”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中登上
海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金
账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证
券公司的资金账户中。


二、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券一经确认
后不能撤销,相应的债券将被冻结交易。


三、回售价格

根据本期债券募集说明书的有关约定,回售价格为债券面值,
即100元/张。


四、本次回售申报日


本次回售申报日为2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)
间的交易日。


五、回售申报程序

1、申报回售的“16名城G1”债券持有人应在2019年8月12日
(含)至2019年8月14日(含)间的交易日正常交易时间(9:30-
11:30,13:00-15:00),通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报。申报代码为100901。申报方向为卖出,回售申报一经确认后
不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后
相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣
划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。


2、“16名城G1”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售
的债券申报回售。“16名城G1”债券持有人在本次回售申报日不进
行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。


3、对“16名城G1”债券持有人的有效回售申报,公司将在本
年度付息日(2019年8月29日)委托中登上海分公司通过其资金清
算系统进行清算交割。


六、回售实施时间安排

日期

内容

2019年8月1日

本期债券票面利率上调公告

本期债券投资者行使回售选择权的实施公告

2019年8月2日

本期债券回售实施的第一次提示性公告

2019年8月3日

本期债券回售实施的第二次提示性公告

2019年8月5日

本期债券回售实施的第三次提示性公告

2019年8月12日、8月13
日、8月14日

本期债券回售申报期

2019年8月16日

本期债券回售申报情况的公告

2019年8月27日

本期债券回售实施结果的公告




2019年8月29日

本期债券回售资金发放日,对有效申报回售的
债券完成资金清算交割



七、风险提示及相关处理

本次回售等同于“16名城G1”债券持有人于本期债券第3个计息
年度付息日(2019年8月29日),以100元/张(净价)的价格卖出
“16名城G1”债券,请本期债券持有人慎重判断本次回售的风险。

发行人本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建
议。


上海证券交易所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即
“16名城G1”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额
之和作为结算价格。


八、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定,本期
债券个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利
息额的20%,每手“16名城G1”面值1,000元派发利息为59.90元(含
税)。


按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代
缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人
所得税统一由各兑付机构在向持有“16名城G1”的个人(包括证券
投资基金)支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述
债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各
兑付机构自行承担。


2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业
(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11
月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税


政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境
内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。


3、对于持有本期债券的其他投资者,其债券利息所得税自行
缴纳。


九、本期债券回售的相关机构

1、发行人:上海大名城企业股份有限公司

联系人:张燕琦

联系电话:021-6247 0088

传真:021-6247 9099

邮编:201103

地址:上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼
2、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

联系人:赵军、吴继平

联系电话:021-6880 1573

传真:021-6880 1551

邮编:200120

地址:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人:高斌


联系电话:021-3887 4800

传真:021-5875 4185

邮编:200120

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

特此公告。


上海大名城企业股份有限公司董事局

2019年8月2日


  中财网

上一篇:2018华为的利润,垃圾分类推进速度飞快 “大上海,真的不一样”
下一篇:腾讯数字生态大会地点,横店“梦外滩”:复建外滩历史建筑 再现老上海风华