银行数字化转型报告:内嵌式银行服务和情感银行服务将成为转型下的新生儿

麦丁网 2019-04-07 07:45 阅读200次

  导读:所谓“物竞天择,适者生存”,在丛林里,最终能存活下来的,往往不是最高大、最强壮的,而是对变化做出最快反应的物种。经济下行、同业竞争激烈、互金业务蚕食,使银行业意识到危机的来临,银行数字化转型势在必行。内嵌式服务和情感服务模式应运而生,银行随之进入BANK4.0时代。中国电子银行网(微信ID:cfca-cebnet)发布银行数字化转型特别报告,对银行为什么要进行数字化转型,以及数字化转型的方向做了相关的研究梳理和探究,以飨网友。

  一、银行为什么要数字化转型?

  经济下行环境下,银行业生存愈发艰难。

  近两年经济增速趋缓,实体经济萎缩,不良贷款率不断攀升,风险压力加大,银行利润不断被侵蚀,个位数的净利润增速(如图1所示),已属于常态。中国银行国际金融研究所的报告显示,2017年,银行面临营收能力以及信用成本持续增加两大挑战。数据显示,2017年银行净利润同比增长6%,而2012年的增长率为18.9%,增幅降低了近13个百分点。与此同时,不良贷款比例却高位攀升,从2012年的1%增长到2017年的1.7%。

  图1:2011-2017年中国银行业金融机构净利润及其增长率

  数据来源:

  中国银监会以及《中国金融稳定报告》

  严监管政策下,银行同业竞争加剧。

  利率市场化冲击(如图2所示)减少了银行利差,存款增速下降,导致银行的盈利空间受挤压;银行间竞争加剧,为了应对新的市场环境加大科技等领域的投入,也使得成本压力上升。同时,数字庞大的实体网点成为银行最大的成本负担。因此,银行若不能与时俱进转变营收方向,将很有可能被市场淘汰。实际上,由于净息差的收窄,各家银行已开始谋求转型之路。

  图2:利率市场化进入全面开放阶段

银行数字化转型报告:内嵌式银行服务和情感银行服务将成为转型下的新生儿

  资料来源:央行公开资料整理

  另一方面,商业银行的市场准入逐步放宽(如图3所示),民营、外资银行的进入让银行同业竞争更加激烈。为了改善中国银行业结构,提高银行业服务发展能力,2014年底国务院修改了《中华人民共和国外资银行管理条例》,扩大了外资银行设立自由选择度等内容。 2015年民营银行开始兴起,随后加速发展。

  截止2018年9月,据国家发改委统计,全国已有17家民营银行开业运营。2018年银保监会发布了15条外资银行开放措施及《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》(修订征求意见稿),进一步放宽市场准入,包括取消和放宽外资持股的比例,放宽外资机构业务准入条件,扩大外资机构的业务经营范围,优化外资机构的监管规则等内容。

  图3:2010-2016年间民营银行各项政策

银行数字化转型报告:内嵌式银行服务和情感银行服务将成为转型下的新生儿

  资料来源:公开资料整理

  此外,随着金融监管趋严,不断扩张的商业银行同业资产和负债规模2017年首次出现“双降”(如图4所示),部分银行依靠金融市场业务实现资产快速扩张、盈利的模式已经无法继续开展,急需寻找新的利润增长点。

  图4:金融同业类产品存续余额与占比情况

银行数字化转型报告:内嵌式银行服务和情感银行服务将成为转型下的新生儿

  图表来源:2017年中国银行业理财市场报告

  外部威胁及竞争:互联网金融的全新挑战。

  随着互联网金融行业的崛起,传统商业银行业务模式和盈利方式被彻底颠覆,各项业务被进军者大块分解和蚕食。例如,智能终端的普及使得那些以移动支付技术为主营业务的各种互联网金融企业迅速发展,给银行业带来了全面的冲击,导致商业银行支付功能边缘化,金融脱媒愈发明显(如图5所示)。据统计,2018年第三方支付用户比例继续保持10%以上的高速增长,现已达到78%的历史最高比例。

  图5:2011-2016年中国第三方支付转帐规模及增速

  数据来源:艾瑞咨询

  据麦肯锡的《欧洲数字化纲要》统计显示,零售银行业务已经面临互金企业和金融科技公司的科技威胁,其中支付类业务已经被彻底颠覆。预计到2025年,零售银行业务将因为金融科技的颠覆损失40%的收入以及60%的利润。

  管理制度落后,运营能力不足,IT架构复杂成为银行业务创新的绊脚石。

  在充分市场化竞争的前提下,传统商业银行管理制度与运营能力相对落后,经营管理能力的差距逐渐被拉大。

  首先,业务系统互相孤立、管理层级过多、审批程序繁琐,导致决策链条过长,容易失去市场机会。比如,由于各业务数据交换规则标准不统一,管理系统组织结构不能及时根据业务的变化作出相应的变化,导致效率底下或者延误发展机遇。其次,银行业务互联网化运营模式发展时间不长,银行缺乏用户需求分析方法及工具,导致运营服务能力还未形成标准化流程和体系,挖掘和转化潜在用户程度不高。

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